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私募基金费后收益测算-第3页

昨天由@非完全进化体发的一个关于私募提成的讨论,有两个兄弟@风雨无阻80712@年轻飞扬的背影的留言引发了自己的思考,自己已经投资了私募,但对于费前费后收益差别、提取频次对收益影响这块没仔细算过。

现在有部分私募如 @青侨阳光  、 @吉普赛007  采用的条款是赎回时一次性提成,这个简直是对投资人太友好了,对投资经理是很不友好的。

看上面表,我在最后两列计算了这种赎回一次性提成的费后年化,表里是分别持有一年到N年的净值和费后年化收益率。咱们还是以持有十年为例:费前25%,费后达到22.57%,超过20%,如果时间越长这个效果会越好。

而且从投资人和投资经理占比看,投资人占的比重极其之高,特别长时间后。其实道理很简单,增长的利润部分都在为投资人复利。

所以如果觉得这样的基金经理也确实有水平,自己打算长持,这样的条款简直不要太好。

四、关于私募与公募的比较

大致比较后,能看出私募提成前后收益率差别很大,进而会问为什么不买公募呢,我自己也有这个疑惑,因为买了私募,未买公募,现在也没完全解除这个困惑。查阅资料后,资料里的总结理由大体如下:

1.私募经理稳定,公募经常跑路

2.私募每周公布净值,流动性差,拿得住,能发财,公募分分钟追涨杀跌(这点我是不是可以克服?)

3.私募相对而言可以通过控制仓位来控制回撤,回撤控制的比股票型公募好(听说熊市也一样大幅回撤)

这个问题,我后续还是会继续研究思考。欢迎大家指导。

总体而言,觉得无论股票、公募、私募,一定是要能重仓、拿得住的才能取得较高收益。

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