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私募基金投资注意事项有哪些

阳光私募今年以来发展迅速,基金规模不断壮大。截至2019年11月底,中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24494家,存续备案私募基金81299只,较上月增加649只,环比增长0.80%;管理基金规模13.74万亿元,较上月增加492.71亿元,环比增长0.36%。私募基金数量也很多,对于投资者来说,怎么去选择私募基金是个不容易的事情。

阳光私募今年以来发展迅速,基金规模不断壮大。截至 2019 年 11 月底,中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人 24494 家,存续备案私募基金 81299 只,较上月增加 649 只,环比增长 0.80%;管理基金规模 13.74 万亿元,较上月增加 492.71 亿元,环比增长 0.36%。私募基金数量也很多,对于投资者来说,怎么去选择私募基金是个不容易的事情。下面,给大家介绍投资阳光私募基金是需要注意的一些问题。

私募投资注意事项一、投资期限、封闭期

目前市场上的阳光私募存续期基本都是10年,也有无固定期限的,只要投资者认可,项目就可以一直存在。需要注意的是一些结构化的阳光私募基本都是固定1年或者2年。对于投资者来说,要根据自身的投资标的选择合适的存续期的产品,尤其是那些希望能长期投资的客户。

另一个是封闭期,这是关系到投资者是否可以及时获利退出的时间节点,目前市场上的阳光私募基金封闭期一般有两种:一种是6个月,一种是12个月,封闭期内是不允许申请赎回的。

私募投资注意事项二、认购费率、赎回费率

阳光私募基金认购时一般需要缴纳1%的认购费率(即如果认购100万,则需要打款101万)。

赎回费率每个项目都略有不同,基本在1%—3%,了解赎回费率的时候是要和封闭期结合在一起,比如有的产品是过了封闭期赎回就没有赎回费率,有的产品可能只设置6个月的封闭期,但是只有满12个月以后才不收取赎回费率。这些都会在项目的产品要素表中明确。

私募投资注意事项三、固定管理费率

阳光私募基金购买需要支付的费用,主要是支付给私募基金管理公司,因为管理公司对这个私募基金有直接的运作权,同时收取合理的营运费用,简单的说,就是他们帮投资者赚钱,收取一定固定费率的运营费用。目前私募管理公司固定管理费率一般收取总资金1%--2%。

私募投资注意事项四、业绩提成

私募业绩报酬费基本都在20%左右(目前市场上也有15%、25%的提成费率),即对超过净值最高点的部分,提取20%的报酬。

不同的私募基金根据合同约定不同,业绩提成的具体方式可能稍微有些不同,其中最重要的一点就是业绩报酬提取的频率。一般来说,私募基金的开放日和业绩报酬提取日是相匹配的。目前主流的情况是,私募一月开放一次申购赎回,即一月提取一次业绩报酬。

私募投资注意事项五、警戒线、止损线

警戒线和止损线都是相对产品净值而言的,当产品净值低于警戒线时,托管人会向私募基金管理人发出警戒,提示风险。对于结构化的项目,则是要求列后方追加资金。目前市场上那个的警戒线一般设置为0.8。

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