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关于阳光私募 你了解多少?

近几年市场上流行一句话,叫“人无股权不富”。但股权投资和私募一样,由于其门槛高、信息披露少,并不被老百姓们所熟知。不少投资者也许都会有过这样的困惑,同样是做私募,为和有的做股票,有的买股权?阳光私募、PE私募股权投资和信托产品,投资门槛都在100万左右,三者之间都有什么区别和联系?

关于阳光私募 你了解多少?

近几年市场上流行一句话,叫“人无股权不富”。但股权投资和私募一样,由于其门槛高、信息披露少,并不被老百姓们所熟知。不少投资者也许都会有过这样的困惑,同样是做私募,为和有的做股票,有的买股权?阳光私募、PE私募股权投资和信托产品,投资门槛都在100万左右,三者之间都有什么区别和联系?

阳光私募、私募股权及信托的含义

(1)阳光私募

私募基金,是指受中国主管部门监管,一种非公开宣传的,私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。简单理解就是,阳光私募基金是与公募基金相对应的,运作透明化、规范化的私募基金。目前,私募基金可以投资于中国证券市场上的股票、债券、封闭式基金、开放式基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品以及中国证券监会规定可以投资的其他投资品种。在实际运作中,私募基金的投资标的主要集中在股票、期货和债券等品种。

(2)私募股权

私募股权(PE)即“私募股权投资”,是指投资于非上市股权,或上市公司非公开交易股权,通过上市或者并购退出,获得高额收益的一种投资方式。即阳光私募主要投资二级市场投资上市的证券,而私募股权基金则主要投资于对未上市股权,最后通过上市或者并购退出获取高额收益。

狭义的私募股权投资主要是指对已形成一定规模、产生稳定现金流的成熟企业进行投资,这些投资标的企业往往都是出于创业的后期。而广义的私募股权投资则是指对包括种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期的企业进行投资,含天使、VC、PE等。PE虽然收益高,但投资周期也相对较长,投资者也可以借助股权母基金(FOF)的方式参与私募股权产品,分散投资不同的VC\PE,降低投资风险。

(3)信托

除了阳光私募和私募股权之外,信托也是备受高净值人士青睐的投资产品。信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿,以自己的名义,为受益人的利益或为特定目的,进行管理或处分的行为。信托资金投资标的可以横跨货币、资本和实业三大市场,理财周期一般在12个月以上,目前还基本属于刚性兑付的产品。

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