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公司发行私募债怎么走流程?

公司发行私募债怎么走流程?中小企业私募债整个发行流程的工作大致可以分为四个阶段,分别是前期准备阶段、材料制作阶段、备案阶段及发行阶段。每一阶段都各有工作流程及重点事宜,程序分工明确。

公司发行私募债怎么走流程?中小企业私募债整个发行流程的工作大致可以分为四个阶段,分别是前期准备阶段、材料制作阶段、备案阶段及发行阶段。每一阶段都各有工作流程及重点事宜,程序分工明确。

(一)前期准备阶段

1、流程步骤

(1)讨论确定发行方案:规模、期限、担保方式、预计利率、募集资金用途等;(2)联系担保工作;(3)会计师开展审计工作;(4)券商、律师开展尽职调查;(5)召开董事会、股东(大)会;

2、重点工作

前期重点工作有发债事项决议、审计工作、尽职调查及确定发行方案,具体内容与企业角色分析如下:

(1)发债事项决议

发行人有权部门需组织会议,出具同意发债的决议文件。一般发债事宜由董事会提案,股东大会批准后方可开展。制定审核限制股息分配措施。此时企业需联系召开董事会和股东大会。

(2)审计工作

备案材料包含发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告。一般审计工作所需时间最长,而财务数据定稿决定了其它备案文件的完成时间。在企业操作层面,发行人需尽早确定会计师,安排会计师进场开展审计工作。

(3)尽职调查

主承销商、律师、会计师等中介机构可一起对企业进行尽职调查,以加快项目进程。尽职调查期间,主承销商与发行人商定私募债具体发行方案。中小企业作为私募债发行人需根据中介机构要求配合完成尽职调查。

(4)确定发行方案

在此项工作中,具体要做到四确定,即确定发行规模、期限、募集资金用途等常规方案(具体方案在项目过程中仍可讨论修改);确定私募债受托管理人,承销商、上市商业银行,为私募债提供担保机构不得担任该债受托管理人;确定担保方式(第三方担保,财产抵质押),积极寻找担保方,联系担保工作;确定偿债保障金账户银行。

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私募 编辑:李珊珊

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