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券商资管榜单首发:最高收益跑输私募109%

在资管新规落地两年多的时间里,券商资管规模逐步下降。随着大集合管理业务操作指引的出炉,券商资管的主动管理能力更受考验,开始成为资管业务转型发力的主要方向。从券商资管业务结构来看,资管新规使通道业务压缩,券商主动管理能力成为发展资管业务的关键。

在资管新规落地两年多的时间里,券商资管规模逐步下降。随着大集合管理业务操作指引的出炉,券商资管的主动管理能力更受考验,开始成为资管业务转型发力的主要方向。从券商资管业务结构来看,资管新规使通道业务压缩,券商主动管理能力成为发展资管业务的关键。

如无特殊说明,本文仅统计券商资管产品,同时根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略八大策略。

根据私募排排网数据统计,4032只成立满1个月,且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益0.78%,继续跑输大盘。分策略来看,除事件驱动策略外,券商资管其余七大策略平均收益全部为正,复合策略平均收益2.13%坐稳冠军席位,组合基金涨幅1.76%次之,宏观策略与股票策略今年以来平均收益分别为1.68%、1.62%。

私募基金今年以来最高收益152.32%,更有91只私募基金今年以来收益超过30%,相较之下,券商资管产品在开年首月的业绩并不十分突出,最高收益仅为43.16%,跑输股票策略基金109.16个百分点,不过除了股票策略、组合基金外,券商资管产品其余各策略的平均收益均跑赢私募基金。

统计数据显示,截至1月底,今年以来仅有21只券商资管产品收益超过10%,其中有两只产品收益超30%,收益分别为43.16%、32.85%。负收益方面,年内已有12只券商资管产品跌幅超10%,且多为事件驱动策略与股票策略产品。

券商FOF操作风格更偏稳健,是一类特色的风险收益特征的产品。291只券商资管组合基金产品今年以来平均收益1.76%,正收益产品更是高达82.13%,仅次于固定收益的86.23%。申万宏源证券、东兴证券、中金公司旗下产品分别包揽榜单前三,其中,申万宏源证券旗下“申万宏源宝鼎FOF优选一号”是榜单第一名,“东兴证券富福3号FOF”、“宏远1期FOF”分列榜单第二、第三名。

分策略来看,获得2021年1月券商资管股票策略排行榜前三的分别为“均盈优选FOF2号”、“华泰紫金股权尊享1号”、“中金研究精选”。华泰证券上海、中泰证券资管、广发证券旗下产品分别包揽券商资管复合策略排行榜前三。

另有广发证券资产的“广发原驰美迪西战略配售1号”为券商资管事件驱动策略榜单冠军,国信证券的“鼎信2号科创板战略配售”为该榜单第二名,中信建投的“中科星图高管及核心技术人员战略配售”为榜单第三名。

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