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私募:关注风格转换 把握春季行情

牛年前两个交易日,市场风格持续快速转换。上证指数全周上涨1.12%,深证成指、创业板指分别下跌0.87%3.76%。私募人士认为,当前仍是跨年行情窗口期,市场呈现波段反复的结构性“抱团”赚钱效应。建议投资者关注板块轮动机会,合理控制仓位。

牛年前两个交易日,市场风格持续快速转换。上证指数全周上涨1.12%,深证成指、创业板指分别下跌0.87% 3.76%。私募人士认为,当前仍是跨年行情窗口期,市场呈现波段反复的结构性“抱团”赚钱效应。建议投资者关注板块轮动机会,合理控制仓位。

杨德龙(知名私募人士):白龙马股仍具长期投资价值

在春节期间,我国消费非常旺盛。虽然今年因为疫情的原因大多少人留在原地过年,减少了交通运输的压力,可能在交通运输方面的数据和往年相比出现比较大的下降,但这并没有影响到人们的消费热情。电影院人满为患,甚至要提前预约,提前买票才能看到电影,春节期间电影票房也创了历史新高。

在旅游方面,旅游的增长也是非常快的。从餐饮零售的销售额来看,美团外卖数据显示,除夕当天全国外卖订单量同比增长70%,可以说今年线上的消费是大幅的增长。从春节期间消费增长来看,我国消费确实是拉动经济最重要的一个引擎。由于疫情的原因,本地游和周边游取代了以前的长距离旅游,这些并没有影响到整体的消费额。

中国拥有世界上最大的消费市场,因为中国拥有世界上最多的人口。因此,和消费相关的一些品牌消费品具有长期的投资价值。2019年我就提出消费白马股是值得拿来养老的品种,过去两年消费白马股不断的创出新高,带来了很强的赚钱效应,充分验证了我的预判。春节前在市场的一片质疑声中,很多白龙马股股价不断刷新历史新高,把空头打得措手不及。

对于消费白马股,我们不能只关注它短期的价格波动,或者短期的估值高低,而要从更长期的角度去看它的投资价值。比方说品牌消费品它的品牌价值以及未来的长期增长能力。对于品牌消费品以及具有成长空间的新能源龙头股应该享受品牌溢价、成长溢价。因此,从长期来看,消费白马股、新能源龙头股和科技龙头股已然是值得重点关注的三大方向。

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