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a股面临历史上第三次牛市

中国历史上有三大牛市:第一是1990年的牛市,第二是2006年的股改,第三是注册牛市。

2020年之后,经历了牛市之后,对未来2021年的a股市场还是有信心的。中国历史上有三大牛市:第一是1990年的牛市,第二是2006年的股改,第三是注册牛市。

正面临着a股历史上第三次牛市,这是基于底部层面的变化,登记制度改革引发的结构性牛市。登记制度的核心变量是市场进入充分竞争、优胜劣汰的环境。这意味着,如果我们像美国那样每年至少退市6%,那么20年后,至少3000家一股上市公司将退市。如果投资者购买这些公司,未来20年的大概率将是血腥的。

因此,这场牛市将比历史上任何牛市都持续更长时间,但前提是你要找到前10%最好的公司中的前10%并追随它。

2021年,我们将继续践行“极限产品投资”的理念,在医药、科技、消费三大黄金轨道上,反复评选出最优秀的企业,在指标层面上找到对未来做出贡献、促进社会发展的最大企业,然后全力以赴研究它,跟踪它,并使用位置仓库和跟进它。这样不仅符合资本市场的最终目标,而且利率会带来更多的财富。

期待的具体方向如下:

一是科技轨道主要集中在三个子板块,一是智能电动汽车产业链。我们对智能电动汽车给整个制造业带来的革命持乐观态度。第二个方向是人工智能。人工智能是霸权,没有外国公司对中国公司的竞争。只有中国的巨无霸才会相互竞争。此外,人工智能的特点是,一旦成为1号,2号就会死亡,2号会在奇点之后死亡。三是农业安全和技术。

其次,消费渠道主要集中在香烟、葡萄酒、茶叶——电子烟、酱油和普洱茶。目前,消费的估值确实相当昂贵,不考虑公司业绩盲目投资是有风险的。比如白酒,如果整盘买的话,是不理智的,但是白酒有一个非常明确的趋势:茅台香型白酒代替浓香型白酒,高端白酒代替低端酒。在优胜劣汰的情况下,很多公司承受着巨大的压力,尾部公司的成交量也在萎缩,处于负面态势;对于“优质公司”来说,股价的良好表现才刚刚开始。

第三,未来医学将是硬的、僵化的。中国人口老龄化的趋势是不可逆的,并将持续到2050年。同时,居民支付能力不断提高,科技水平不断提高。因此,如果从五年或十年的维度看长期,就会选择医疗轨道上质量最好的公司,长期收益是非常确定和可观的。2021年,我们的医药轨道主要集中在三个子部门:第一,原料药,测试试剂和cro方向。

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