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富力地产100亿小公募获受理 40亿私募债仍为“已受理”

据深交所3月25日信息披露,广州富力地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态显示为“已受理”。

据深交所3月25日信息披露,广州富力地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态显示为“已受理”。

据了解,该债券的类别为小公募,拟发行金额100亿元,发行人为广州富力地产股份有限公司,承销商/管理人为招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司。

根据该债券募集说明书,本次债券规模不超过人民币100亿元(含100亿元),采用分期发行的方式,其中,首期发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)。本次债券票面金额为100元,按面值发行。

本次债券的期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种或数个不同期限的混合品种。本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

募集资金用途方面,富力地产于公告中表示,本期债券发行规模不超过50亿元(含50亿元),募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司已发行公司债券的到期及回售部分。

据了解,截至本募集说明书签署日,发行人存续公司债券规模为406.00亿元,其中将于2020年内到期的公司债券规模为29.75亿元,将于2020年回售的公司债券规模约为161.25亿元,合计约191.00亿元。

公告披露,截至2019年9月30日,公司合并资产负债率为82.55%,母公司资产负债率为93.19%,扣除合同负债后合并资产负债率为70.97%。报告期内公司资产负债率总体处于较高水平,主要是因为近几年公司加大银行借款规模,并积极发行公司债及境外债券增强资金实力,使得公司负债规模有所上升。

截至2019年9月30日,公司长期借款余额为848.30亿元,一年内到期的非流动负债380.62亿元,应付债券610.58亿元,短期借款132.57亿元,面临一定的长期和短期偿债压力。

另据此前报道,广州富力地产股份有限公司非公开发行2020年公司债券的项目于2月12日状态为“已受理”,拟发行金额80亿元,3月24日上交所信息披露,广州富力地产股份有限公司非公开发行2020年公司债券的项目仍为“已受理”状态,拟发行金额40亿元。

3月10日,富力地产公告称,公司于当日收到中国证监会就有关公司提交的关于实施H股全流通的申请的正式受理函件。富力地产申请全部已发行的约22.07亿股内资股股份转换为H股并在联交所上市。

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