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招商银行推出私募定投服务 正式打破百万门槛

继平安银行后,“零售之王”招商银行近日也推出了私募定投服务,并在业内首次将认购起点降至40万元,正式打破了百万门槛,备受市场关注。

继平安银行后,“零售之王”招商银行近日也推出了私募定投服务,并在业内首次将认购起点降至40万元,正式打破了百万门槛,备受市场关注。

据了解,招行首批10家私募均是知名私募,包括淡水泉、重阳、拾贝、朱雀、中欧瑞博等。定投推出的新产品均为混合类产品,认购起点均为40万元,定投金额1万元起,认/申购费率均为0.5%。

据记者了解,目前淡水泉、中欧瑞博等私募的认购规模已经达到7000万-8000万元,部分产品已经开始建仓。

私募定投起点40万 打破百万门槛

目前,市场上购买私募产品的门槛均是100万元起步,对于一般的投资者而言,百万门槛显然是个不小的限制。

据了解,此次招行首批10家私募定投推出的新产品均为混合类产品(权益类仓位最高80%),认购起点均为40万元,打破了百万门槛的限制,定投金额1万元起,超出部分按1万元的整数倍递增,产品风险评级为R5级高风险。

除了40万起点以外,私募定投也提出了一定的合格投资者要求。根据产品合同,私募定投的合格投资者需具备以下资质:

1、个人投资者:具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一即家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或近三年本人年均收入不低于40万元;

2、法人单位投资者:最近1年末净资产不低于1000万元;

3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

此外,私募定投服务也需要在销售过程中进行同步录音录像(即“双录”)。其中,如果同时购买、定投多个产品以及已经认购、后续单独定投多个产品的情况,客户可以将产品双录合并在一起;对于单独购买多个产品的情况,需要逐个产品进行双录。

招行APP也显示,首批10家私募定投推出的新产品多为5年期,产品名称为“受托人(均为信托公司)+私募名称+智投X期”,譬如“外贸淡水泉智投A期”、“ 中信泓澄智投B期”等。

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